东南亚的措施越来越快。
11月14日，G20峰会上，东南亚印度尼西亚银行（BI）、马来西亚中央银行（BNM）、菲律宾银行（BSP）、新加坡金融治理局（MAS）和泰国银行（BOT）五国央行团结签署了《区域支付互联互通互助体谅备忘录》，几个月前，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国五国央行就透露，将在2022年底之前整合在线支付系统，五国跨境支付系统将以各国之间的当地钱币结算，不必转换成美元。
曾几何时，李显龙还在叹息新加坡在支付领域像个“乡巴佬”，羡慕着中国在线支付的便利和数字金融服务的普及，而现在它已成为种种电子钱包、数字银行、数字资产、Web3等金融科技领域的“新绿洲”。
重新加坡与香港的双城之争，到在线支付的腾飞，不知不觉间，东南亚就像迎头遇上的后进生，一跃到了前排梯队，后浪的劲头不容小觑。
野心的萌芽：从腾讯阿里手上接过权杖
去年10月，在谷歌、淡马锡、贝恩三家机构团结宣布的《e－Conomy SEA》（注：东南亚数字经济讲述）中，作为东南亚区域被疫情加速的数字化历程的直观体现，讲述用“数字十年”（Digital Decade）对这一征象举行了归纳综合，并指出，在“数字十年”的到来下，至2030年，东南亚数字经济或将实现1万亿美元的规模，只管全球经济环境下行，不确定性加剧，但东南亚却依然誊写出了足够高光的“东南亚时刻”，而高光的背后，是的崛起。
2017前的东南亚，还处于数字贫瘠期，那时新加坡人力部部长林瑞生造访中国，在上海路边摊买栗子时，他发现每小我私人都只需招招手机，不需付现金便可以拿走栗子，这种一样平常的行为，在林瑞生看来颇为新颖，事实彼时的新加坡人10笔生意中6笔生意都是通过现金或支票完成的，天下仅有50％的人有银行账户，拥有信用卡的人占比仅为5％。
有数据显示，东南亚拥有7100万家中小微企业，占区域所有企业的97％，而以印度尼西亚为例，传统银行和金融机构仅笼罩了当地中小微企业38％的金融需求。落伍的金融基础设施，缺位的金融服务，重大的供需缺口，即是那时新加坡的现状。
或许是受到了中国的刺激，2017年，新加坡总理李显龙在国庆群众大会演讲中赞美中国在电子支付领域的生长，定调了将电子支付作为“智慧国家”的生长重点，并示意在接下来的18个月中，要在天下部署2．5万台统一尺度的销售终端，往后不久，便宣布了“智慧国家2025”的10年设计，移动支付设计成为新加坡政府起劲促进全岛普遍接纳智能手艺的5个战略性国家项目之一。
同年，新加坡金融治理局（MAS）推出了新的统一支付立法——支付服务法案（PSB），扩展了支付营业羁系局限，并凭证支付流动引发的风险优化执法律例。该法案还包罗了零售支付营业牌照制度，使支付系统变得加倍正规。
新加坡的进击，是整个东南亚结构在线支付行业的缩影，统一时期，东南亚其他国家也最先发力。
印尼总统2015年颁布了一系列政策，包罗袭击地方珍爱主义、作废部门区域严苛的羁系、开放物流牌照等。2016年，泰国政府出台了“泰国4．0”战略，针对移动支付、电子政务、、大数据、宽带基础设施建设等制订了一系列支持措施。
嗅到了政策的东风和市场的盈利，蚂蚁腾讯跑步进入东南亚，腾阿的进入，点起了东南亚支付的第一把火。
2017年4月，蚂蚁金服团结印尼媒体团体Emtek确立合资公司，其配合推出的数字支付产物DANA在2018年3月上线，为当地第二大谈天工具BBM提供金融服务。同年，它还同时对菲律宾电信运营商Globe的金融科技公司Mynt举行投资，行使手艺升级Mynt的GCash服务。
2017年9月，蚂蚁金服和泰国Kasikorn银行杀青互助关系，双方配合推进泰国的支付。此前，蚂蚁金服还在2016年投资过泰国金融科技公司Ascend Money，据报道，蚂蚁金服那时设计收购Ascend Money 20％的股份。
2018年9月，蚂蚁金融又将眼光投向了马来西亚市场。获得马来西亚国家银行批准，蚂蚁金服选择和马来西亚Touch ＇n Go Sdn Bhd（TNG）确立合资公司，谋划和提供移动电子钱包服务。使用Touch’nGo电子钱包，就可以扫码进地铁，这也使得马来西亚成为全球第二个支持手机扫二维码进地铁的国家。
2019年底，蚂蚁金服收购越南电子钱包eMonkey不跨越50％的股份，而eMonkey也早就从越南国家银行（SBV）获得了所有运营牌照。
在蚂蚁金服的出海行动中，足迹到达了印度、泰国等地，逐渐形成了其“1＋9”全球化战略模子，而在这9个外洋市场中，有四个国家族于东南亚区域。
腾讯也不遑多让，2018年3月，支付获得了马来西亚的第三方支付牌照。同年8月，微信在马来西亚推出了名为 ＂ WeChat Pay My＂的支付功效，这也是其在中国大陆和香港之外，首个获适合地支付牌照进入的亚洲市场，这样，微信支付可以使本土企业能够在平台上触达客户，并以当地钱币林吉特举行支付或转账。此外，腾讯依赖电商Shopee旗下支付ShopeePay和SeaMoney也迅速攻城略地。
可以说，东南亚的“嫁衣”，一最先就是腾讯阿里织就的，半数主流支付平台的壮多数少不了腾讯阿里的幕后推手。
腾阿退场，数字支付本土化的转变
若是说东南亚数字野心的上部曲，全靠腾讯阿里来搭台唱戏。
现在，时移势易，这一名目正在发生转变，试水五年后，微信支付和支付宝的东南亚之征，最先折戟。
显示在两方面，一是牌照发放收紧，2020年1月，微信支付在申请印尼央行的牌照批准时荆棘四起，2019年底，印尼国家银行董事总司理阿玛德（Achmad Baiquni）曾示意，有很大可能会放弃与微信支付和支付宝确立互助关系，若是想在印尼开展营业，印尼政府要求两者必须与第四商业团体中的印尼银行互助。
新加坡的支付牌照政策中也划定支付机构必须获得新加坡任何银行或指定金融机构的担保，而东南亚各国的牌照申请机制，尤以印尼最为严酷，其划定卡组织、转接机构、整理和结算机构牌照的申请主体必须接纳有限责任公司形式，且外资持股比例不跨越20％，包罗直接和间接持股，且将支付服务主体分为前端和后端两类，即不能同时拥有电子钱包运营机构（前端）和整理机构（后端）两类牌照。
Transfez团结首创人兼 CEO Edo Windratno也指出跨境支付是一个受到高度羁系的行业，获取所在主要市场的牌照允许很要害。印尼汇款牌照对申请公司的外资所有权有限制，并要求公司向羁系机构展示公司的运作方式，由于羁系机构要周全检查，通常需要数年时间才气获得牌照允许。
牌照政策逐步收紧，对于外资支付企业而言，低成本获取牌照的时代即将成为已往式。
回到东南亚市场自己，东南亚由10个国家组成，每个国家有差其余金融系统、执法律例和羁系政策，涣散的市场特征使得跨境支付在这个区域变得加倍艰难。虽然东南亚和欧洲都是多国家市场，但欧元是欧洲的主要钱币，东南亚并没有统一的钱币，且在部门东南亚国家里，银行并不提供某些国家的钱币，这也加剧了外资企业跨境支付营业开展的难度。
固然，牌照只是其一，不能忽视的是，东南亚各国政府正起劲推动经济数字化和金融普惠，有意培育本土的支付势力，以图主导整个生态系统，本土系平台依托政府背书和资金扶持最先迅速抢占市场，好比东南亚区域最大的经济体——印尼，由Grab和本土企业Gojek支持的平台，正在该区域对阿里和腾讯施压，而Gojek依附其占主导职位的GoPay电子钱包统治着市场，有新闻称，Grab正在商讨，将其投资的印尼移动支付公司OVO和蚂蚁金融旗下的DANA合并，以期在支付市场中占有更大优势，而在2020年1月14日，马来西亚推出的激励使用电子钱包的e－Tunai Rakyat设计，拨出4．5亿林吉特（约为1．05亿美元），以促进电子钱包和数字支付的普及，也优选了内陆钱包Touch＇n Go eWallet、Boost作为服务提供商，而在今年，腾讯减持“东南亚小腾讯”Sea Limited的14，492，751股A类股份以及拟剥离东南亚电商Lazada的行为，也从侧面印证了腾阿两派在东南亚的市场影响力正在逐步削弱。
中国两大支付巨头在东南亚的战略性离场，是东南亚追求数字支付主权的效果，也是宏观环境下，全球数字规则博弈的折射。
腾阿在东南亚“大行其道”的那几年，正是全球经贸互助亲热往来的黄金岁月，彼时，中国与东盟各国签署的双边税收协定，遵照常设机构原则，对常设机构的判断都至少要求必须知足“物理存在”这一条件，也就是说当一方的企业在另一方只要没有任何“物理存在”，另一方就无权对跨境数字经济流动的收益举行征税，这显然是隐藏的一个伟大的“税收洼地”。
而随着欧洲多国开征数字税，越来越多的东友邦家也最先接纳单边行动维护数字经济征税权，印度尼西亚在本国将起劲举行电子商品和服务商业的外国公司认定为“显著存在”，并从2020年7月1日起，将对在该国市场占有主要职位的非住民互联网公司销售诸如流媒体服务、应用程序和数字游戏等数字产物征收10％的增值税。新加坡则在2020年1月起，对全球年营业额跨越100万新币或在12个月内在新加坡超营业额过10万新币的境外数字服务供应商征收消费税。马来西亚为应对税收削减和实体经济被电商袭击的压力，也宣布从2020年1月最先对境外数字服务提供商的软件、音乐、视频和广告等在线服务征收6％税率的数字税。此外，泰海内阁于2020年6月批准了《境外数字平台增值税法案草案》，年营收额跨越180万泰铢的境外数字平台企业必须在该国挂号，其提供的服务项目都将被征收7％税率的增值税。2020年7月，菲律宾众议院批准了《数字经济税收法案》，设计对数字服务征收12％税率的增值税，东南亚各国对数字税的加收，无疑让境外企业多了一层成本担忧，腾阿也不破例。
据知情人士透露，腾讯减持Sea Limited，兑现投资收益是一个缘故原由，但另外很大一部门考量，是只管扎根新加坡，Sea的中资股权结构依旧是难以去除的，随着Sea的印度、新加坡等地营业不停壮大，其被羁系限制的可能性便更大，还不如“见好就收”。
简直，近年来，基于“属地原则”的数据内陆化政策正成为新的全球数字市场规则，其隐含的数据珍爱主义和排外效应，似乎已成为新型商业壁垒，东南亚国家同为数据中央产业市场，也对特定类型数据接纳了差其余内陆化政策。如印尼对电子钱币数据和政府掌握的小我私人信息，新加坡对部门公共机构数据，菲律宾对金融数据均要求原则上不得跨境，其中印尼在金融科技网贷企业牌照申请中明确划定，数据中央和容灾中央必须设立在印尼，中国亦是云云，双边对于数字主权的捍卫和无法有用衔接的数据跨境流通制度，正成为诸如腾阿等中资企业选择降低自己在东南亚“权重”的主要缘故原由。
确立同盟圈
无缝跨境和加密支付成为下个数字舆图
谁能捕捉增量市场，谁就能领衔先机，东南亚的数字野心，在线支付只是最先。
赛马圈地，抢夺流量盈利，东南亚数字支付的上半场复刻着中国的前路，上演C端价钱大战，电商巨头Shopee推出的ShopeePay、“越南版微信”Zalo的ZaloPay、印尼力宝团体旗下OVO、菲律宾金融科技独角兽Voyager Innovations旗下PayMaya、越南独角兽Momo等，险些每个App都想开发自己的电子钱包做闭环生意，以印尼市场为例，钱包之间给用户的购物津贴从20％、30％…打折最厉害的情形是，用钱包支付打折60％。也就是说，用户只需花四成的钱就可以买到器械，剩下的钱包给津贴。
C端过于拥挤，转而向跨境支付押注，买通国家级的尺度支付网，成为东南亚数字野心的下个舆图。
东南亚试图构建未来的一体化无缝跨境同盟圈，脱离对国际卡组织和其他整理机制的依赖，而且各国早有联动，2017年，作为推进智能国家议程的行动之一，新加坡金融治理局（MAS）赞成了当地的PayNow和泰国银行的PromptPay之间的互助，这样两国的国民将能够使用手机号码，向对方国家的人们汇款。与此同时，新加坡宣布以“即买即付”的模式，与印度的统一支付接口（UPI）和马来西亚的DuitNow互助。
“在我们的蓝图之下，我们正与志同志合的国家确立进一步的联系，这些国家与新加坡有着慎密的商业、旅游和汇款往来。”新加坡中央银行MAS的一位谈话人示意。泰国银行（BoT）也有类似目的，其谈话人也指出：“我们以为，促进跨境支付互联互通是刺激区域经济增进的主要机制。”
Kapronasia（一家专注金融科技的咨询公司）首创人兼主管 Zennon Kapron 示意：在欧洲单一欧元支付区（SEPA）之外，东南亚有很大的可能整合和确立起非单一钱币的国家支付系统，这次东南亚五国体谅备忘录的签署即是要害信号。
以PayNow和PromptPay联手为参照，两国的消费者只需支付3－5％的用度，就可以向两个平台汇款，而通过线下跨境服务或传统银行，费率可能高达两位数。
此外，区块链和加密手艺的突入也成为东南亚跨境互联互通的头号助攻，现在加密市场具有跨境支付功效的协议与稳固币也显示相当亮眼，只管今年5月，LUNA崩盘，但不能否认，相比DeFi，跨境支付场景同样涨势惊人。
表2：2020–2021加密市场有跨境支付功效的主要协议与稳固币市值增进图
我们知道，主权数字钱币的焦点竞争力之一便在于跨境支付环节，在数字化金融新制度的博弈历程中，无论东南亚照样中方，都在行使各自钱币影响力角逐话语权，搭建跨境支付场景加密基建的同时也教育着市场。而在“跨境支付协议”的愿景中，一个脱离银行账户的金融普惠网络；一个去中央化对公结算及收支金网络；一个主权与商业数字信用可供编程可衍生的金融生意网络，每一步都是标配。
而随着东盟各国组建区块链同盟，开发央行数字钱币CBDC，探索行使差异漫衍式记账手艺（DLT）网络解决跨境支付所面临的交互问题，从而支持数字钱币和数字资产的无缝传输，以及数字资产与传统资产之间的交互映射，正在为跨境支付催生更多的可能性。
凭证Visa 今年7月5日宣布的一份讲述，指出“近三分之二的东南亚消费者（64％）示意有兴趣使用加密钱币举行支付，由于他们将加密钱币视为真实资产”。且据相关数据显示，全球现在跨境转账支付市场份额跨越1万亿美元，仅东南亚的市场价值就到达1500亿美元。
毫无疑问，加密支付的兴起和对于Web3的开放包容，正在为东南亚的数字野心按下快进键，若东南亚各国未来实现了用链上信用通证来做相互结算和跨境支付，那么扩张的将是一个亘古未有的故事。
原文题目 : 腾讯阿里做“嫁衣”，跨境支付藏着东南亚怎样的野心？